Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

Список документов для возмещения ндфл за обучение

список документов для возмещения ндфл за обучение

Источник: http://realtyurist.ru/nalogovyj-vychet/dokumenty-dlja-nalogovogo-vycheta-za-obuchenie/

Документы для налогового вычета за обучение: список

Документы для налогового вычета за обучение: все нужные бумаги с разъяснениями + самый удобный метод заполнения декларации 3-НДФЛ + возврат излишне уплаченного налога: новая форма и пример + подаем бумаги в ФНС + плюсы и минусы получения пересчета налога у работодателя + как оформить вычет у нанимателя.

В нашем государстве предусмотрена возможность возвратить некоторую долю финансов, которые пошли на образование – налоговый вычет.

Список документов для возмещения ндфл за обучение

Соответственно, потребуется нотариально заверенный перевод документов.

Для того чтобы налоговый вычет был произведен без задержек и отказов, при обращении в Налоговую Инспекцию необходимо подать полный пакет документов.

Заявление для оформления налогового вычета

Скачать бланк заявления на налоговый вычет за обучение бесплатно в формате word

Закон предусматривает возможность получения налогового вычета двумя способами:

  • путем обращения к своему работодателю,
  • путем подачи документов в налоговую службу по месту жительства.

Если вычет будет оформляться в налоговой, с заявлением и прилагаемыми к нему документами необходимо обращаться на следующий год после окончания периода учебы.

Список документов для возмещения ндфл за обучение ребенка

Это могут быть, к примеру, курсы рисования, музыки или иностранного языка.

  • Частные школы, например, с углубленным изучением физики, математики, либо гуманитарных наук.
  • Внешкольные учебные заведения. Вы имеете право получить вычет, если ребенок обучается в музыкальной или художественной школе, посещает платные дополнительные занятия.

Но, как уже упоминалось выше, во всех этих заведениях обучение должно быть одобрено Министерством образования и науки, что подтверждается наличием сертификатов и лицензий.
Это очень важное условие, без которого получение социального вычета невозможно.


Примеры из жизни

  1. Некто гражданин Г трудится официально, и проходит платное обучение на курсах. Все платежи проводит самостоятельно.

Перечень документов для возмещения ндфл за обучение

Перечень документов

Скачать бланк декларации 3-НДФЛ бесплатно в формате excel

Скачать бланк справки о доходах физического лица (2-НДФЛ) бесплатно в формате Excel

Внимание! Для оформления налогового вычета на обучение вам необходимо такие документы:

  • оригинал налоговой декларации по форме 3-НДФЛ (скачать форму документа можно по данной ссылке). Фискальная служба копию не примет,
  • ксерокопии первых страниц национального паспорта гражданина РФ или другого документа, удостоверяющего личность, а также страницы паспорта или документа, подтверждающего место регистрации,
  • оригинал справки о полученных доходах за соответствующий период по форме 2-НДФЛ.
    Ее следует заблаговременно заказать у своего работодателя. Копию фискальная служба не примет.

Список документов для возврата ндфл за обучение


Рассмотрим более подробно каждый из указанных способов.

Оформить возврат налога у работодателя вы сможете не только после, но и до окончания календарного года, в котором оплатили свое обучение или учебу ваших родных. Для этого вы должны представить работодателю два документа:

  • заявление, написанное в произвольной форме;
  • уведомление из налогового органа, подтверждающее ваше право на возврат НДФЛ.

Для получения уведомления из налогового органа (он нужен для передачи работодателю), вам надо подготовить необходимые документы и подать их в налоговый орган.

Уведомление, подтверждающее ваше право на возврат излишне уплаченного налога, налоговый орган выдаст вам в течение 30 календарных дней.

Перечень документов для возврата ндфл за обучение

Но и деньги при этом Вы не получаете сразу, просто с заработной платы какое-то время не будет исчисляться подоходный налог (до тех пор, пока его сумма не достигнет размера вычета).

Чтобы воспользоваться возможностью получения налогового вычета на образование через работодателя, налогоплательщик сперва должен обратиться в налоговую инспекцию, которая в письменной форме подтвердит его право на получение данной налоговой льготы.

Таким образом, нужно собрать следующие документы:

  1. Справку из налоговой инспекции о праве на вычет;
  2. Договор на оказание образовательных услуг;
  3. Квитанции об оплате обучения.

Далее необходимо написать заявление о зачете подоходного налога в счет вычета, и передать его в бухгалтерию по месту своей работы со всеми перечисленными выше документами.

Данное ограничение применяется и к остальным социальным вычетам, например лечение, пенсионные взносы и другое.

Как оформить на детей или братьев, сестер

Налоговый вычет можно получить и при оплате стоимости обучения родных или усыновленных/удочеренных детей, сестер и братьев.

Учтите! Однако необходимо соблюсти следующие требования:

  • дети должны быть возрастом не старше 24 лет,
  • дети должны обучаться на очной форме обучения,
  • оплата за обучение может осуществляться от имени одного из родителей,
  • договор с учебным заведением должен быть подписан от имени одного из родителей, которые по закону являются законными представителями своих детей.

Еще одно законодательное ограничение, о котором следует знать.

Список документов для возмещения ндфл за обучение как получить

Инфоinfo
Если в договоре указана форма, то предоставление такого документа не нужно,

  • копия брачного свидетельства при условии, что документы подписывал один супруг, а вычет оформляет другой.

Если налоговый вычет оформляет на ребенка взрослый брат или сестра, дополнительно налоговая служба потребует представить:

  • копия свидетельств о рождении, которые будут подтверждать кровное родство с братом или сестрой,
  • оригинал справки из ВУЗа о форме обучения. Вычет предоставляется только в том случае, если учеба происходит очно.

Если в договоре с учебным заведением указана форма учебы брата или сестры, предоставлять справку не нужно.

Если обучаться за рубежом, то фискальной службе понадобятся все документы, подтверждающие учебу в конкретном ВУЗе, договор, всевозможные справки.

Список документов для возмещения ндфл за обучение в вузе

Вниманиеattention
В случае, если было увеличение стоимости обучения, то от требуется также предоставить подтверждающее документы данного изменения.

  • Лицензия учебного заведения, подтверждающая его статус (Копия). Ее, как правило можно скачать с официального сайта учебного заведения.
  • Платежные документы, подтверждающие факт оплаты (Копия).

За каждый год на отдельном листе.
  • ИНН. (Копия)
  • При оформлении налогового вычета за обучение детей дополнительно предоставляются:

    1. Свидетельство о рождении ребенка (Копия);
    2. Справка из образовательного учреждения (Оригинал). Требуется в случае, если в договоре не прописана информация, что ребенок обучается на очной форме обучения.
    3. Свидетельство о браке (Копия).

    Документы необходимые для возврата НДФЛ

    Налоговый вычет за обучение можно оформить, подготовив следующий пакет документов:

    • Справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ (выдаётся в бухгалтерии по месту работы).
    • Налоговая декларация по форме НДФЛ-3 обо всех полученных и облагаемых налогом доходах. В ней в отдельной строке следует заявить о праве на вычет, подробности смотрите в инструкции по заполнению декларации 3-НДФЛ.
    • Документы на ребенка: свидетельство о рождении или его общегражданский паспорт.
    • Справка из учебного заведения о форме обучения.
    • Копия договора на получение образования, заверенная учебным заведением (например, в ВУЗе копию можно заверить в деканате).

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *